VPBank bán 1,2 tỷ cổ phiếu cho đối tác ngoại với giá bao nhiêu?

Vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB, sàn HoSE) đã quyết định triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, VPBank đăng ký chào bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) chiếm 17,73% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ở mức 30.159 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 35.904 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, SMBC sẽ nắm giữ 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPBank. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 3, 4 sau khi NHNN chấp thuận và UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, VPBank sẽ ghi nhận tăng vốn điều lệ 11.905 tỷ và thặng dư vốn cổ phần 23.999 tỷ đồng. Cụ thể, 34.999 tỷ VPBank sẽ dùng để bổ sung vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu vay/cấp tín dụng cho khách hàng. Còn lại 905 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin...

Trên thị trường chốt phiên ngày 14/7, cổ phiếu VPB dừng ở mức 19.900 đồng/cổ phiếu, gần như "đi ngang" trong vài tháng qua. Như vậy, VPBank chào bán số cổ phiếu trên với giá gấp 1,8 lần thị giá.

Tại nghị quyết này, HĐQT VPBank cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán riêng lẻ.

Trước đó, ngày 27/3, VPBank đã ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC và chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.

Thỏa thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.

Theo VPBank, khoản đầu tư từ SMBC sẽ mang về cho ngân hàng này hơn 35.900 tỷ đồng vốn cấp 1, tương đương 1,5 tỷ USD, qua đó nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103.500 tỷ đồng lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng. Qua đó, đưa VPBank trở thành ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn thứ 2 tại Việt Nam, sau Vietcombank. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cũng cho biết, vào ngày 17/4 VPBank đã nhận được đặt cọc 10% giá trị thương vụ này, tương ứng với hơn 3.590 tỷ.