VPBank lên kế hoạch mua lại 4.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt, chấp thuận Phương án mua lại trước hạn trái phiếu VPBB2427001 (mã giao dịch VPB12401).

Đây là lô trái phiếu được VPBank phát hành ngày 16/8/2024, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 16/8/2027; lãi suất 5,5%/năm; tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

VPBank thực hiện mua lại trước hạn mã trái phiếu VPB12401 theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu. Ngày thực hiện dự kiến vào 17/8/2026; nguồn vốn mua lại từ tất cả các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính khác của VPBank.

Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng mệnh giá trái phiếu, lãi và tất cả các nghĩa vụ phải thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có) đối với trái phiếu tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại trước hạn.

Trong một diễn biến khác, VPBank vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

VPBank trình cổ đông thay đổi nguồn vốn sử dụng để chia cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng sẽ sử dụng hơn 20.660 tỷ đồng nguồn vốn phát hành cổ phiếu đợt này từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông chậm nhất đến 17h ngày 16/7/2026. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 30/6/2026.

Trước đó, tại phương án được phê duyệt ngày 22/4, VPBank sẽ sử dụng nguồn vốn phát hành gồm 15.611 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành được chuyển sang quý III-IV/2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

PV