VPBankS lên kế hoạch chào bán 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, VPBankS dự kiến chào bán 60 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu trên được chia thành 3 đợt. Trong đó, đợt 1 dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu VPXPO2627001, tương đương huy động 1.000 tỷ đồng.

Đợt 2 dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu mã VPXPO2627002, tương đương huy động 2.000 tỷ đồng. Đợt 3 chào bán 30 triệu trái phiếu mã VPXPO2627003, tương đương huy động 3.000 tỷ đồng.

Thời gian chào bán cả 3 đợt dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Mỗi lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định, thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Số vốn thu được từ mỗi đợt chào bán trái phiếu được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

VPBankS vừa qua công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế gấp 3,9 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động kỳ này đạt 4.098 tỷ đồng, cũng gấp 3,5 lần.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Đóng góp lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (FVTPL), đạt 1.639 tỷ đồng, gấp 2,7 lần. Hoạt động cho vay mang về 1.024 tỷ đồng, gấp 2,7 lần.

Đáng chú ý, kỳ này VPX phát sinh doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán 822 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận 6.969 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 3,7 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 2.673 tỷ đồng cũng gấp 3 lần.

Năm nay, VPX đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 11.074 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Do đó, công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng tài sản của VPBankS đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Quy mô cho vay chiếm 43% tổng tài sản với hơn 38.177 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục FVTPL ghi nhận gần 29.500 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng vọt từ 34 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức hơn 4.600 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức gần 53.300 tỷ đồng, tăng hơn 14.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn với hơn 52.400 tỷ đồng.

Hà Ly