Vừa huy động hơn 2.400 tỷ, MB chi 1.700 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB, mã MBB, sàn HoSE) đã phát hành thêm 4 lô trái phiếu kỳ hạn 7- 8 năm.

Trong đó, lô MBBL2432004 phát hành ngày 4/4, kỳ hạn 8 năm, đáo hạn ngày 4/4/2032. Giá trị phát hành 200 tỷ đồng, lãi suất 6,28%/năm.

Lô MBBL2431005 phát hành ngày 8/4, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 08/04/2031. Giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, lãi suất 6,18%/năm. 

Lô MBBL2431006 phát hành ngày 8/4, cũng có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 08/04/2031. Giá trị phát hành 100 tỷ đồng, lãi suất 6,18%/năm.

Lô MBBL2431007 phát hành ngày 9/4, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 09/04/2031. Giá trị phát hành 100 tỷ đồng, lãi suất 6,18%/năm.

Với 4 lô trái phiếu liên tiếp được phát hành trong 5 ngày, MB đã huy động được 1.400 tỷ đồng. 

Hồi cuối tháng 3/2024, MB liên tiếp phát hành 3 lô trái phiếu huy động thành công 1.050 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu MBBL2431001 được phát hành ngày 27/3/2024, khối lượng 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Lãi suất 6,5%/năm.

Lô thứ hai mã MBBL2431002, phát hành ngày 29/3/2024, khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 6,2%/năm. Cả hai lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 7 năm.

Riêng lô trái phiếu mã MBBL2434003 được phát hành ngày 29/3/2024, khối lượng 800 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 800 tỷ đồng; lãi suất 6,5%/năm. Với kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 29/3/2034.

Như vậy, với 7 lô trái phiếu được phát hành từ cuối tháng 3/2024 đến ngày 9/4/2024, MB đã huy động được tổng cộng 2.450 tỷ đồng. 

Song song với việc phát hành trái phiếu, MB cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong khoảng thời gian này. Dữ liệu từ HNX cho thấy, ngày 5/4 vừa qua, MB đã mua lại trước hạn toàn bộ 700 tỷ đồng trái phiếu của mã MBBL2225001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 5/4/2022, kỳ hạn 3 năm.

Đến ngày 8/4, MB tiếp tục chi 1.000 tỷ đồng mua lại toàn bộ mã trái phiếu MBBL2225002. Lô trái phiếu này phát hành 7/4/2022, kỳ hạn 3 năm.

Trước đó, ngày 2/1/2024, MB cũng chi tổng cộng 30,3 tỷ đồng mua lại toàn bộ hai mã trái phiếu MBBL2128029 và MBBL2128030. Hai mã trái phiếu này được phát hành ngày 31/12/2021, kỳ hạn 7 năm.