SeABank phát hành 150 triệu USD trái phiếu ra thị trường nước ngoài
SeABank đã phát hành thành công 150 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 60 tháng ra thị trường Singapore.
Ảnh minh họa
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.
Theo đó, ngân hàng đã phát hành 150.000 trái phiếu mã SSBL2530001, mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành, đồng tiền phát hành là USD, thị trường phát hành tại Singapore.
Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 28/11/2025; dự kiến đáo hạn vào 15/11/2030.
Tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn bằng thông báo trước ít nhất ba mươi ngày cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, với điều kiện là tổng mệnh giá trái phiếu mua lại không ít hơn 25 triệu USD.
Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường quốc tế năm 2025 đã công bố trước đó, với số vốn huy động được, SeABank sẽ dùng 100 triệu USD để cho vay các dự án, hoạt động năng lượng xanh bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, giao thông, công trình xây dựng xanh... và 50 triệu USD được dùng để cho vay các dự án, hoạt động bảo vệ hoặc thân thiện với biển, đại dương bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: Cấp nước, phục hồi sinh thái biển, vệ sinh nguồn nước....
Thời gian giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt 3.856 tỷ đồng, tăng 2.207 tỷ đồng, tương đương gần 134% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 11.109 tỷ đồng, tăng gần 21%.
Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động đạt 34,72%, tăng gần 17% so với cùng kỳ, phản ánh cơ cấu nguồn thu đa dạng và sự tăng trưởng rõ nét của các mảng dịch vụ phi tín dụng.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của SeABank đạt 22.066 tỷ đồng, tăng 26,83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.
Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SeABank đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025.
PV