SHB lên kế hoạch huy động tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu
Theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025, SHB dự kiến huy động tối đa 5.000 tỷ đồng, chia làm 05 đợt, kỳ hạn 7 năm.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, MCK: SHB, sàn HoSE) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.
Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 5.000 tỷ đồng.
Số lượng đợt chào bán dự kiến tối đa 5 đợt. Thời gian thực hiện từ quý III/2025. Kỳ hạn trái phiếu là 07 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Mục đích phát hành nhằm tăng nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB.
Trong diễn biến liên quan, mới đây SHB có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2024 theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/12/2024.
Trong thời gian từ 27/6 đến 28/7, SHB đã chào bán 26,49 triệu trái phiếu mã SHBC7Y202402 cho tổng số 73 nhà đầu tư.
Trong đó, 1,078 triệu trái phiếu được phân phối cho 59 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 24,12 triệu trái phiếu được phân phối cho 12 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 1,29 triệu trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu 7 năm. Lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần. Hoàn tất phát hành lô trái phiếu này, SHB thu về 2.649,3 tỷ đồng.
Còn theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), SHB đã phát hành 2 lô trái phiếu kể từ đầu năm 2025.
Trong đó, mã SHB12502 trị giá 1.500 tỷ đồng được phát hành ngày 14/7/2025. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2032; lãi suất phát hành 7,65%/năm.
Trước đó, ngày 18/6, ngân hàng này đã huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu SHB12501 kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,65%/năm.
Năm 2025, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 16%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%.
Tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương 61% kế hoạch năm 2025.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.
Hoàng Lam