SHB lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. SHB dự kiến phát hành tối đa 5 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu 7 hoặc 8 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, có kèm điều khoản mua lại. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu vào bất kể ngày nào kể từ ngày tròn 2 năm kể từ ngày phát hành. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu vào bất kể ngày nào kể từ ngày tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý II/2026. Mục đích phát hành nhằm tăng nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Trong diễn biến khác, ngày 20/4 vừa qua, SHB hoàn tất phân phối 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 13 nhà đầu tư.

Với giá bán 16.850 đồng/cổ phiếu, SHB đã thu về 3.370 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, ngân hàng thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng.

Trong số 13 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán của SHB có 5 nhà đầu tư trong nước và 8 nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI mua 62,5 triệu cổ phiếu; Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua 29,96 triệu cổ phiếu Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư HPP mua 12,5 triệu cổ phiếu và Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital mua gần 10,56 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, danh sách nhà đầu tư có sự góp mặt của một số quỹ thành viên Dragon Capital như: Hanoi Investments Holdings Limited mua 17,5 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 16 triệu cổ phiếu…

Sau đợt chào bán nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu của SHB tăng từ hơn 4,59 tỷ cổ phiếu lên hơn 4,79 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng.

SHB cũng đang triển khai phát hành gần 90,63 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/4/2026 đến ngày 5/5/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SHB dự kiến thu về gần 906,3 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP nêu trên. cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

SHB cho biết mục đích phát hành cổ phiếu ESOP là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động, qua đó khuyến khích người lao động cùng đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm và thành quả phát triển của SHB.

Đồng thời tạo động lực khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần tăng giá trị cổ phiếu SHB; thu hút, duy trì và khuyến khích người lao động có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với SHB thông qua việc bổ sung các quyền lợi ngoài tiền lương và tiền thưởng.

Hà Ly