SHB lên kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (MCK: SHB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành tối đa 3.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng. Được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa 6 đợt, mỗi đợt tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 1 năm/1 lần.

Thời điểm chào bán dự kiến từ quý III/2026 đến hết thời hạn theo quy định của pháp luật. Mục đích phát phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành vào bất kể ngày nào kể từ ngày trái phiếu tròn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 5/8/2026 vừa qua, SHB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SHB12404 (mã SHBL2427003), đồng thời thanh toán 63 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã SHB12404 gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/8/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 5/8/2027.

Trước đó ngày 17/7/2026, SHB cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu mã SHB12403 (mã SHBL2427002) và thanh toán 63 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Lô trái phiếu này cũng có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/7/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến ban đầu là 17/7/2027.

Như vậy, SHB đã thực hiện mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu nêu trên trước hạn 1 năm so với kỳ hạn được công bố tại báo cáo phát hành.

Khánh Hân