SHB mất 1 tháng huy động lô trái phiếu hơn 2.600 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, MCK: SHB, sàn HoSE) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2024 theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 6/12/2024.

Cụ thể, trong thời gian từ 27/6 đến 28/7, SHB đã chào bán 26,49 triệu trái phiếu mã SHBC7Y202402 cho tổng số 73 nhà đầu tư.

Trong đó, 1,078 triệu trái phiếu được phân phối cho 59 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 24,12 triệu trái phiếu được phân phối cho 12 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 1,29 triệu trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu 7 năm. Lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 3%/năm. Thanh toán lãi 6 tháng/lần. Hoàn tất phát hành lô trái phiếu này, SHB thu về 2.649,3 tỷ đồng.

Về tình hình phát hành trái phiếu, dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, SHB đã phát hành 2 lô trái phiếu kể từ đầu năm 2025.

Trong đó, mã SHB12502 trị giá 1.500 tỷ đồng được phát hành ngày 14/7/2025. Với kỳ hạn 7 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2032; lãi suất phát hành 7,65%/năm.

Trước đó, ngày 18/6, ngân hàng này đã huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu SHB12501 kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 7,65%/năm.

Trong diễn biến khác, ngày 18/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho SHB thực hiện tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.284,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, SHB dự kiến phát hành 528,48 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:13, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 13 cổ phần mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, SHB sẽ chi trả cổ tức năm 2024 với tổng tỷ lệ 18%, gồm 5% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu. Ngân hàng đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 20/6/2025.

Năm 2025, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 16%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%.

Hoàng Lam