SHB muốn huy động 5.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã thông qua Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 và chi tiết phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Cụ thể, SHB dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu với tổng khối lượng chào bán là 5.000 tỷ đồng. Trong đó đợt 1 dự kiến chào bán trong quý IV/2024 với mệnh giá 2.500 tỷ đồng, còn đợt 2 sẽ thực hiện trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025 cùng với mệnh giá 2.500 tỷ đồng. Khoảng cách giữa 2 đợt không quá 12 tháng.

Thời điểm phát hành dự kiến từ quý IV/2024-quý I/2025 sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Thời gian phân phối mỗi đợt dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày theo quy định.

Về phương án sử dụng vốn, SHB dự kiến tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với các ngành, lĩnh vực dự kiến gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí; Xây dựng; Vận tải kho bãi; Kinh doanh bất động sản.

Số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của SHB. HĐQT giao Tổng giám đốc toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế từng đợt phát hành đối với ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng trái phiếu phát hành thành công thực tế từng đợt.

Về phương án trả nợ vốn, SHB dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ các khoản khách hàng thanh toán lãi, gốc của các khoản giải ngân/cho vay dự kiến bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu để thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của SHB bị lỗ.

Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu năm đến nay, SHB đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu gồm: SHBL2427001, SHBL2427002 và SHBL2427003 với tổng giá trị phát hành là 4.000 tỷ đồng.