SHB sắp chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB, sàn HoSE) vừa thông báo về việc chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK cho SHB.

Theo đó, SHB sẽ phát hành thành 2 đợt. Đợt 1 phát hành 25 triệu cổ phiếu dự kiến trong quý IV/2024 và đợt 2 với 25 triệu trái phiếu trong qúy IV/2024 - quý I/2025. Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu vay vốn của khách hàng SHB.

Đợt 1 SHB sẽ phát hành trái phiếu mã SHBC7Y202401 với khối lượng 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán là 2.500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất trái phiếu thả nổi, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Thời gian nhận đăng ký mua từ 16/12/202 - 28/2/2025. Số lượng mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng. Số lượng mua tối thiểu với nhà đầu tư tổ chức là 1000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay SHB đã phát hành 4 lô trái phiếu các mã từ SHBL2427001 - SHBL2427004 trong tháng 7 và tháng 8/2024. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6-6,3%, tổng giá trị huy động 5.000 tỷ đồng.

Hà Ly