SHS dự kiến phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
SHS lên kế hoạch phát hành tối đa 1.800 tỷ đồng trái phiếu, chào bán thành 5 đợt, triển khai ngay trong quý IV/2025.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS, sàn HNX) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.800 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Số lượng đợt chào bán tối đa là 5 đợt, triển khai ngay trong quý IV/2025. Khối lượng chào bán từng đợt dự kiến như sau:
Nguồn: SHS
Trái phiếu có kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định tối đa 8%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.
Trước đó, ngày 14/8/2025, SHS đã phát hành mã SHS12501 gồm 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 550 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Trái phiếu có kỳ hạn 01 năm, lãi suất cố định tối đa bằng 8,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại một số khoản nợ của SHS.
Trong diễn biến khác, ngày 2/10 vừa qua, SHS đã hoàn tất phân phối 5 triệu cổ phiếu ESOP cho 294 cán bộ nhân viên. Thời gian chuyển giao cổ phiếu dự kiến tháng 10-11/2025.
Theo danh sách được công bố, ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc mua nhiều nhất với 624.720 cổ phiếu. Tiếp đến là ông Đỗ Quang Vinh- Chủ tịch HĐQT mua 200.000 cổ phiếu ESOP, ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT mua 95.000 cổ phiếu,...
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SHS dự kiến thu về 50 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.
Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hoàn tất đợt phát hành này, SHS đã tăng vốn điều lệ lên gần 8.995 tỷ đồng.
Hà Ly