Mới đây, HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (MCK: STK) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ là 13,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Giá chào bán thấp nhất là 18.300 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 60.000 đồng/cổ phiếu; tại thời điểm chào bán, căn cứ tình hình thị trường và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HĐQT sẽ có nghị quyết thông qua mức giá chào bán cuối cùng cho nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.
Thương vụ dự kiến thực hiện trong năm 2023. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Có 3 tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư có thể đồng hành cùng Công ty trong thời gian dài, và nhà đầu tư không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của STK.
Danh sách chào bán gồm 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó Chủ tịch HĐQT STK – bà Đặng Mỹ Linh được phân phối 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 19,1%; Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT STK - ông Đặng Triệu Hòa được phân phối 5,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu dự kiến sau giao dịch là 17,2%; 2 cổ đông còn lại là nhà đầu tư Nguyễn Thái Hùng và Phan Gia Dũng, mỗi cổ đông sẽ được phân phối 100 ngàn cổ phiếu và 900 ngàn cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 1,5% và 3,5%.
Tổng số tiền ước tính thu được từ đợt chào bán (tính theo giá chào bán) tối thiểu trên 247 tỷ đồng và tối đa 810 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty, thời gian giải ngân từ quý I/2024 – quý I/2025.
Cụ thể, 73% số tiền thu được sẽ cho công ty con là Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX vay (giải ngân từ quý I đến quý IV/2024); 27% còn lại dùng chi trả tiền điện và mua nguyên vật liệu của STK.
Nếu vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên của Công ty để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.
Song song đó, STK cũng cam kết đảm bảo về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách cổ đông chốt gần nhất vào ngày 05/07/2023 là 16,22%, còn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước tại STK ở thời điểm hiện tại là 100%.
Bên cạnh đó, cùng ngày 09/11, HĐQT Công ty cũng thông qua phương án chào bán 1,5 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 2,54 triệu cổ phiếu quỹ thông qua khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm góp vốn vào công ty con và/hoặc bổ sung nguồn vốn lưu động của STK. Giá chào bán cụ thể chưa được tiết lộ.
Chưa dừng lại, STK còn muốn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ. Tiêu chí lựa chọn người lao động là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại ngày 31/08/2023.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu, đúng bằng số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi thực hiện chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ. Giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu, được thực hiện trong quý IV/2023 - quý I/2024.
So với thị giá của STK là 27.550 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 10/11), cán bộ nhân viên của STK có thể mua được cổ phiếu với giá rẻ hơn 27%.
Động thái chào bán cổ phiếu của STK diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty suy giảm. Cụ thể, 9 tháng STK ghi nhận doanh thu thuần gần 1.073 tỷ đồng và lãi sau thuế 56 tỷ đồng, giảm tương ứng 36% và 72% so với cùng kỳ; thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận năm.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ đạt gần 2.426 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn là 570 tỷ đồng, tăng 275% và hàng tồn kho là 536 tỷ đồng, tăng 15%. Công ty này cũng ghi nhận hơn 9 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 112 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả sau 9 tháng 2023 là 829 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, do phát sinh khoản vay dài hạn từ CTBC Bank Co,Ltd (Đài Loan) 165 tỷ đồng (trong khi đầu năm không ghi nhận) với mục đích vay vốn là để bổ sung vốn cho dự án Unitex. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ít có sự biến động, vẫn ở mức 308 tỷ đồng.
