Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản số 29/SZC-TCKT ngày 11/1/2024 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC, sàn HoSE).
Theo đó, ngày 8/1/2024, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu mã SZCH2126001, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại về mức 200 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu SZCH2126001 phát hành ngày 8/1/2021, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 8/1/2026), mệnh giá 500 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Lãi suất 7,7%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 3 tháng một lần.
Trong một diễn biến khác, ngày 8/1/2024, Sonadezi Châu Đức sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng 26/12, cổ phiếu SZC đang giao dịch ở vùng giá 44.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 54,5% so với giá thị trường.
Trong đó, từ ngày 16/1/2024 đến ngày 20/2/2024, nhà đầu tư sẽ đăng ký thực hiện mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm.
Uớc tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Được biết, trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Sonadezi Châu Đức có 2 cổ đông lớn gồn Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 46,84% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành sở hữu 10,08% vốn điều lệ; và còn lại 43,08% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.
