Sonadezi Châu Đức muốn vay ngân hàng hạn mức 3.000 tỷ đồng để đầu tư dự án

CTCP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC, sàn HoSE) mới đây đã thông qua phương án vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)– Chi nhánh 7 tại TP.HCM.

Ngân hàng sẽ cấp tổng giới hạn cho vay dài hạn đối với Sonadezi Châu Đức là 3.000 tỷ đồng và giới hạn cho vay hạn mức ngắn hạn mới là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. 

Trong đó, giới hạn cho vay dài hạn cấp mới 2.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Khoản vay sẽ được thế chấp/cầm cố bằng tài sản cho VietinBank Chi nhánh 7.

Tổng Giám đốc công ty được giao tổ chức triển khai các nội dung có liên quan đến việc vay vốn; đại diện công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản giấy tờ cần thiết có liên quan giữa công ty và ngân hàng.

SZC muốn vay vốn ngân hàng trong bối cảnh doanh nghiệp này đang gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng.

Cụ thể, theo nghị quyết ban đầu, từ ngày 16/1/2024 đến ngày 20/2/2024, nhà đầu tư sẽ đăng ký thực hiện mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Tuy nhiên sau đó, Sonadezi Châu Đức đã có Nghị quyết số 02/NQ-SZC-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó,  thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ 16/1 đến ngày 15/3/2024. 

Uớc tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Sonadezi Châu Đức có 2 cổ đông lớn gồm: Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 46,84% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành sở hữu 10,08% vốn điều lệ; và còn lại 43,08% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/1/2024, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu mã SZCH2126001, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại về mức 200 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu SZCH2126001 phát hành ngày 8/1/2021, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 8/1/2026), mệnh giá 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Lãi suất 7,7%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 3 tháng một lần.