Tập đoàn IPA sắp huy động 600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để cơ cấu nợ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố quyết định thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3 năm 2024 của công ty.

Theo đó, Tập đoàn IPA dự kiến phát hành 6.000 trái phiếu mã IPAH2429004, loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị của lô trái phiếu mà Tập đoàn IPA phát hành lần này là 600 tỷ đồng, lãi suất danh nghĩa trái phiếu cố định 9,5%/năm.

Tập đoàn IPA sẽ phát hành lô trái phiếu muộn nhất ngày 5/11/2024, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành.

Tập đoàn IPA dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sau khi thanh toán cho các khoản chi phí phát hành (nếu có) sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại khoản nợ ở các trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 đang lưu hành của công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.

Cụ thể, dự kiến mua lại trước hạn/thanh toán trong quý IV/2024 đối với lô trái IPAH2124002 trị giá 400 tỷ đồng, ngày đáo hạn 15/11/2024; lô trái phiếu IPAH2124003 trị giá 200 tỷ, ngày đáo 20/12/2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024, Tập đoàn IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120,2 tỷ đồng, tăng 24,53% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 319,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, Tập đoàn IPA mang về hơn 142 tỷ đồng, tăng 3,2%. Khấu trừ các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng hơn 129,5 tỷ đồng, giảm 2,65% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của Tập đoàn IPA gần 8.675,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,81% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả hơn 4.317,6 tỷ đồng, giảm gần 7%, vốn chủ sở hữu hơn 4.358,2 tỷ đồng, tăng 7,33%.

Khánh Hân