Tasco huy động lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2024

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố kết quả chào bán lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2024.

Cụ thể, ngày 24/12 vừa qua, Tasco đã phát hành 5.000 trái phiếu mã HUTB2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 10,5%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Tại Nghị quyết số 16 ban hành ngày 23/12, Tasco cho biết, sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.

Tasco cũng thông qua việc sử dụng tài sản gồm cổ phần phổ thông của công ty tại Công ty cổ phần Tasco Auto làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu.

Đồng thời, Công ty TNHH Tasco Land bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến và phát sinh từ trái phiếu.

Cũng trong ngày 23/12, Tasco ban hành Nghị quyết số 18 thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.

Theo đó, Tasco thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Ana Services. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2017 tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, do HUT sở hữu 100% vốn.

Từ tháng 9/2023, công ty mới chính mang tên Công ty TNHH Ana Services. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà như: Dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, bảo trì kỹ thuật...

Theo đăng ký doanh nghiệp, chỉ trong vài ngày giữa tháng 12, Ana Services liên tục tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngày 13/12, công ty tăng vốn từ 15 tỷ đồng lên 22 tỷ đồng và đến ngày 17/12 tăng tiếp lên 32 tỷ đồng. Tổng giám đốc ông Nguyễn Minh Khánh là người đại diện cho toàn bộ số vốn góp nói trên.

Trong diễn biến khác, HĐQT Tasco mới đây đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 1.785 tỷ đồng.

Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành như dự kiến, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Với hơn 1.785 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán trên; Tasco sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn, tăng vốn điều lệ cho 3 công ty con gồm: CTCP Tasco Auto (485 tỷ đồng), Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (800 tỷ đồng) và CTCP VETC (500 tỷ đồng).

Hà Ly