Taseco Land 'hút' 150 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) mới đây đã phát hành thành công lô trái phiếu TALCH2325001.

Lô trái phiếu này có giá trị phát hành là 150 tỷ đồng, ngày phát hành 24/8/2023, ngày hoàn tất 31/8/2023; kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất của lô trái phiếu là 12,3%/năm.

Trước đó, Taseco Land cũng phát hành thành công 2 lô trái phiếu TALCH2123001 và TALCH2325001. 

Trong đó lô trái phiếu mã TALCH2123001 có mệnh giá phát hành là 125 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 31/12/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2023.

Còn lô trái phiếu TALCH2325001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được Taseco Land phát hành vào ngày 30/5/2023 và hoàn tất vào ngày 23/8/2023.

Lãi suất của lô trái phiếu TALCH2325001 được áp dụng cho kỳ xác định lãi suất đầu tiên (03 tháng đầu tiên) là 11%/năm. Lãi suất áp dụng từ kỳ xác định lãi suất thứ 2 (hai) trở đi là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 3 (ba) tháng một lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng (+) biên độ 4%/năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu TALCH2325001 gồm: Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số CY108500 tại thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; 30 triệu cổ phần Taseco Land thuộc sở hữu của CCP Tập đoàn Taseco và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan đến toàn bộ số cổ phiếu Taseco Land nêu trên kể từ ngày cầm cố.

Được biết, Taseco Land- công ty con của CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group), tiền thân là Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Bình, được thành lập vào năm 2009.

Doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong ngành bất động sản và phát triển một số dự án như: Khu đô thị Green Park Móng Cái, À La Carte Hạ Long Bay, Alacarte Oceanview Đà Nẵng. Hiện doanh nghiệp đang đầu tư vào Dự án Vinconstec Huế; Green Park Cửa Cạn (Phú Quốc); Khu nhà ở Tố Hữu, dự án 1283 Giải Phóng tại Hà Nội.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 8/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng; ông Nguyễn Trần Tùng (SN 1974) là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo gửi HNX, công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023, tính đến ngày 30/6/2023 vốn chủ sở hữu của Taseco Land đạt 3.814,8 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 của Taseco Land giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, về còn 23,9 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kỳ này là 1,07 lần, tương ứng Taseco Land đang nợ 4.081,8 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2023.