TCBS lần đầu công bố kế hoạch IPO 231 triệu cổ phiếu, tăng quy mô vôn lên dẫn đầu ngành chứng khoán
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dự kiến chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 23.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành về quy mô vốn.
TCBS vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với tổng khối lượng tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ hiện tại. Giá chào bán chưa được công bố.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng từ mức hiện tại lên 23.113 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành chứng khoán về quy mô vốn. Thời gian triển khai IPO dự kiến trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, TCBS dự kiến phân bổ khoảng 70% số tiền thu được để đầu tư vào hoạt động tự doanh, gồm các mảng như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm tối ưu lợi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở mức định giá hấp dẫn.
Khoảng 30% còn lại sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ liên quan, nhằm mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển số lượng tài khoản giao dịch.
TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), hiện là đơn vị có lợi nhuận cao nhất ngành chứng khoán trong khoảng một năm trở lại đây, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu về thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4/2025, trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch IPO TCBS, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cho biết quá trình chuẩn bị đang tiến triển thuận lợi và việc chào bán có thể thực hiện ngay trong cuối năm nay. Ông tiết lộ đã có hai nhà đầu tư lớn sẵn sàng tham gia thương vụ, tuy nhiên chưa thể công bố chi tiết cho đến khi quá trình hoàn tất.
Theo ông Hồ Hùng Anh, tiến độ IPO vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường chứng khoán và yếu tố vĩ mô. Techcombank đã thuê các đơn vị tư vấn để hỗ trợ triển khai kế hoạch này.
Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh, thách thức lớn nhất sau IPO là bài toán sử dụng vốn: "TCBS cần lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, vừa đảm bảo lợi ích cho cổ đông, vừa duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) ở mức cao".
Trong khi đó, Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, cho biết TCBS đang cân nhắc mở rộng sang lĩnh vực tài sản số. Công ty đã ứng dụng công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một số hoạt động kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, việc tham gia sâu vào thị trường tài sản số sẽ phụ thuộc vào quy định pháp lý và tiến trình xây dựng khung pháp lý, trong đó có dự thảo nghị quyết về sàn giao dịch tài sản số đang được lấy ý kiến.
Thảo Vân