TCBS phát hành gần 900 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) mới đây đã công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 26/6/2024, doanh nghiệp này phát hành 3.671 trái phiếu mã TCXCH2425002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày hoàn tất là 25/7/2024.

Giá trị phát hành phát hành là 361,7 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 26/12/2025.

TCBS cũng mất 1 tháng để hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu TCXCH2425003, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 28/6/2024, ngày hoàn tất là 26/7/2024.

Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/12/2025.

Theo thông tin trên HNX, cả 2 lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 7,92%/năm.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý II/2024, TCBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt gần 2.234 tỷ đồng tăng gấp đôi cùng kỳ, trong đó hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng.

Đóng góp 30% tổng doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 697 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Các hoạt động khác như lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 60% lên hơn 673 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán hơn gấp đôi cùng kỳ, đạt 455 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán tăng 42% lên 156 tỷ đồng.

Trong kỳ, TCBS tiết giảm 14% chi phí hoạt động về gần 153 tỷ đồng. Ngược lại chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) chiếm tới 353 tỷ đồng, tăng 38%.

Kết quả, TCBS báo lãi ròng quý II/2024 đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lãi ròng TCBS ở mức 2.226 tỷ đồng, tăng 187%, mức cao nhất từ trước đến nay của công ty. 

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của TCBS đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 19% sau 6 tháng. Trong đó, dư nợ margin lập kỷ lục đạt gần 24.700 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 49% so với đầu năm và chiếm hơn 50% tài sản ngắn hạn.