TCBS tất toán lô trái phiếu 400 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 4/7, TCBS đã thanh toán 15,3 tỷ đồng tiền lãi cùng 400 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã TCSCH2325002. Được biết, trái phiếu này được phát hành ngày 4/7/2023, kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 400 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/6, TCBS đã thanh toán hơn 385 triệu đồng tiền lãi cùng 9,4 tỷ đồng tiền gốc còn lại của trái phiếu mã TCSCH2325001. Trái phiếu này được phát hành ngày 5/6/2023 kỳ hạn 24 tháng, giá trị phát hành 300 tỷ đồng.

Vừa qua, cổ đông TCBS đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, TBCS dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.311,5 tỷ đồng thông qua chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Giá chào bán chưa được công bố. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai IPO dự kiến trong khoảng từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, TCBS dự kiến phân bổ khoảng 70% số tiền thu được để đầu tư vào hoạt động tự doanh, gồm các mảng như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm tối ưu lợi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở mức định giá hấp dẫn.

Khoảng 30% còn lại sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ liên quan, nhằm mở rộng thị phần, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển số lượng tài khoản giao dịch.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 2.028 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay đóng góp nhiều nhất với 732 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ và dẫn đầu toàn thị trường. Tại thời điểm cuối quý I/2025, quy mô dư nợ cho vay của TCBS ở mức gần 30.472 tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm và chiếm 54% tổng tài sản. Đây là cột mốc mới trong lịch sử hoạt động của công ty.

Hoạt động tự doanh đóng góp 523 tỷ đồng vào doanh thu, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Lãi từ bán các tài sản tài chính AFS gần 159 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với cùng kỳ. Danh mục tài sản AFS có giá gốc 16.251 tỷ đồng và tạm lỗ nhẹ, tập trung chủ yếu vào trái phiếu chưa niêm yết và cổ phiếu niêm yết.

Các khoản đầu tư HTM ghi nhận 2.854 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và mang về gần 34 tỷ đồng. Hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 361 tỷ đồng vào doanh thu.

Kết quả, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.310 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2025 đạt gần 56.330 tỷ đồng, tăng 6% so hồi đầu năm.

Hà Ly