TCBS tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, ngày 26/12/2025, TCBS đã thanh toán 14,3 tỷ đồng tiền lãi và 361,7 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã TCXCH2425002.

Được biết, trái phiếu mã TCXCH2425002 được phát hành ngày 26/6/2024, giá trị phát hành 361,7 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Như vậy, TCBS đã tất toán trái phiếu đúng hạn.

Cũng theo công bố trên HNX, ngày 15/12/2025, TCBS đã thanh toán đúng hạn 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425001.

Được biết, lô trái phiếu mã TCXCH2425001 gồm 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được TCBS phát hành từ ngày 14/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 10/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.

Cũng liên quan đến trái phiếu, mới đây TCBS công bố Nghị quyết về phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Giá chào bán bán 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng giá trị 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty.

Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 30.000 trái phiếu thành 6 đợt với khối lượng trái phiếu, giá trị phát hành, kỳ hạn và thời gian phát hành cụ thể như sau:

Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1 và đợt 4, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.

Đối với các trái phiếu đợt 2, đợt 3, đợt 5 và đợt 6, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp tiếp theo sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm.

Trong diễn biến khác, thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông TCX đã thông qua một số nội dung quan trọng.

Trong đó, cổ đông TCBS phê duyệt phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm. Chủ nợ có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCBS. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCBS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Tiếp đến, cổ đông TCBS thông qua phương án phát hành 275.475 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý I-II/2026. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng lên mức 23.115,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông TCBS cũng thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát....

Hà Ly