Techcombank dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng
Techcombank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12523 có tổng giá trị gốc 2.000 tỷ đồng vào ngày 28/11/2026.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB) vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến VSDC và Người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, Techcombank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12523 vào ngày 28/11/2026. Nguồn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng, thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu mã TCB12523 gồm 2.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/11/2025, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 28/11/2028.
Ảnh minh họa: TCB
Cùng chiều diễn biến, ngày 30/9/2026, Techcombank tiến hành mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu mã TCB12517 với giá mua lại thực tế là 1,059 tỷ đồng; tương đương giá trị mua lại lô này ở mức 2.118 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 30/9/2026, ngân hàng này còn tất toán lô trái phiếu TCB12518 với giá mua lại thực tế 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng 2.122 tỷ đồng cả lô.
Được biết, đây là 2 lô trái phiếu do Techcombank phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 24 tháng. Như vậy, ngân hàng đã tất toán cả 2 lô chỉ sau 1 năm phát hành.
Ở chiều ngược lại, Techcombank huy động thành công 5.000 tỷ đồng thông qua chào bán lô trái phiếu mã TCBL12616 ra thị trường trong nước vào ngày 29/9/2026. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn dự kiến vào 29/9/2029.
Trước đó, ngày 28/9/2026, Techcombank đã phát hành 2.000 trái phiếu mã TCBL12615 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2029.
Xa hơn, ngày 24/9/2026, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL12613 và TCBL12614 ra thị trường trong nước.
Mỗi lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/9/2029, lãi suất cố định 9%/năm. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố.
PV