HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, MCK: SBT) vừa phê duyệt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.
Theo đó, SBT dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành là dạng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank và không có tài sản đảm bảo
Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.
Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý IV/2023, thời gian thực tế sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS); tổ chức bảo lãnh thanh toán là Techcombank.
Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được sau đợt phát hành, SBT dự kiến dùng toàn bộ 500 tỷ đồng cho mục đích góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) - công ty con do SBT nắm 90% vốn.
SBT cho biết dự án hợp tác lần này là dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kể từ khi ký hợp đồng hợp tác đến hết ngày 30/6/2027.
Liên quan đến việc huy động vốn, vào đầu tháng 11/2023, HĐQT SBT đã thông qua triển khai phương án chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu ra cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 12%, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Trong đó, ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa.
Tiếp theo, doanh nghiệp dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa. Số tiền còn lại là hơn 67 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2024 hoặc quý II/2024.
Về tình hình kinh doanh, quý I niên độ 2023 - 2024 (tính từ ngày 1/7 - 30/9), TTC AgriS ghi nhận 6.366,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thành Thành Công - Biên Hòa đang dừng ở mức 30.763 tỷ đồng, tăng 829 tỷ đồng so với thời điểm ngày 30/6/2023.
Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp lên đến 19.993 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 17.722 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm hơn 2.270 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 11.245 tỷ đồng, và vay nợ dài hạn là 626,1 tỷ đồng.
