Thêm 1 lô trái phiếu 'đổ' về Sacombank

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, MCK: STB) đã có văn bản gửi HNX và Người sở hữu trái phiếu công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 28/9/2026, Sacombank đã phát hành 700 trái phiếu mã STBL12612 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng. Với kỳ hạn 6 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2032.

Trước đó, ngày 23/9/2026, ngân hàng này cũng đã phát hành lô trái phiếu STBL12611 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.

Các thông tin về trái chủ, tài sản bảo đảm,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, 2 lô trái phiếu nói trên của Sacombank cùng có lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/9/2026 vừa qua, Sacombank đã thanh toán 1.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 90,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã STBL2426002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã STBL2426002 gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 26/9/2024, kỳ hạn 2 năm.

Trước đó, ngày 9/9/2026, Sacombank đã cũng đã tất toán đúng hạn 2.000 tỷ đồng gốc và 120 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã STBL2426001. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 9/9/2024, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/9/2026, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 0172.2026.NQ.BOD về việc Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026.

Theo phương án này, Sacombank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng và khả năng huy động trên thị trường.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

Mục đích phát hành là để tăng vốn cấp 2 phù hợp với quy định của NHNN. Số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 sẽ được Sacombank sử dụng để cho vay phù hợp với quy định pháp luật. Tiến độ sử dụng vốn: sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN cho đến hết tháng 12/2027 hoặc tới khi sử dụng hết nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu (tùy thời điểm nào đến sau) với giá trị tối đa bằng tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công (tối đa 15.000 tỷ đồng).

PV