Thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, VPBank đã phát hành 1.600 trái phiếu mã VPB12606, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.600 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 5/8/2026, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/8/2029. Lãi suất cố định 8,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, VPBank cũng phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 8 này.

Theo đó, VPBank dự kiến tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12512 vào ngày 24/8/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.

Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng mệnh giá trái phiếu, lãi và tất cả các nghĩa vụ phải thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán (nếu có) đối với trái phiếu tính đến ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại trước hạn.

Việc mua lại sẽ được thực hiện bằng tất cả các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính khác của VPBank.

Được biết, lô trái phiếu mã VPB12512 gồm 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 22/8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2028.

Trong diễn biến mới đây, VPBank vừa công bố nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Theo đó, VPBank sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền tương đương cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là hơn 20.660 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành trong quý III-IV/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

VPBank mới đây công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Tính chung nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất trong nửa đầu năm đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Kết thúc nửa đầu năm, tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2025 nhờ đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Hoàng Lam