Thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về Bac A Bank

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bac A Bank báo cáo việc đã phát hành 1.800 trái phiếu mã BAB12606 vào ngày 24/6 vừa qua. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, ngân hàng đã huy động về 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2028, lãi suất cố định 8,5%/năm.

Trước đó, ngày 28/5, Bac A Bank cũng phát hành 2.000 trái phiếu mã BAB12605, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Song song với việc phát hành mới, Bac A Bank cũng tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, ngân hàng thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BABL2427004 vào ngày 8/6, giá trị mua lại thực tế hơn 1,047 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 6/6/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 6/6/2027.

Trước đó, ngày 4/6, Bac A Bank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12503 với giá trị mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 4/6/2025, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 4/6/2027.

Trong diễn biến khác, ngày 26/6 vừa qua, Bac A Bank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng.

Hà Ly