Thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu 'chảy' về HDBank
HDBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã HDB12515 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, MCK: HDB) báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.
Cụ thể, HDBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã HDB12515 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành và hoàn tất là 25/12/2025. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 25/12/2027.
Trước đó, cùng trong ngày 19/12/2025, HDBank đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu mã HDB12513 và HDB12514 với giá trị phát hành lần lượt là 80 tỷ đồng và 1.050 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Trong một diễn biến khác, HDBank đã có báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, tổng số cổ phiếu đã phân phối là gần 1,15 tỷ cổ phiếu; trong đó, 964.849.284 cổ phiếu được phân phối cho 29.637 cổ đông để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%; 180.992.754 cổ phiếu cho 29.637 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 4,69%.
Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 18.448 cổ phiếu được tặng cho Công đoàn HDBank.
Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 19/12/2025) là hơn 5 tỷ cổ phiếu; tương ứng vốn điều lệ của HDBank tăng từ hơn 38.594 tỷ đồng lên gần 50.053 tỷ đồng.
Trong diễn biến khác, mới đây, UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đồng thời đề nghị HDBank thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định; đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình hức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của NHNN,....
Theo Phương án phát hành đã công bố trước đó, trong đợt 2, HDBank dự kiến phát hành 50 triệu USD kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
HDBank dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành này để cho vay chuỗi giá trị xe điện (bao gồm nhưng không giới hạn: Sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị...); Hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành/logistics, hệ thống dự trữ năng lượng...); Thưong mại (xe điện phục vụ đi lại và kinh doanh của khách hàng...) và các Dụ án xanh phù hợp khác.
PV