Thêm 500 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về Bac A Bank

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Bac A Bank đã phát hành 500 trái phiếu mã BAB12607 vào ngày 15/7 vừa qua. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó ngân hàng huy động 500 tỷ đồng từ lô trái phiếu này. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 15/7/2029, lãi suất cố định 9%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho biết, trước đó Bac A Bank phát hành 1.800 trái phiếu mã BAB12606 vào ngày 24/6 vừa qua. Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành là 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2028, lãi suất cố định 8,5%/năm.

Cũng liên quan đến chào bán trái phiếu, ngày 29/6 ngân hàng đã kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4).

Cụ thể, Bac A Bank đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 94,06% tổng số trái phiếu chào bán.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã chào bán thành công hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư trong nước, tương ứng 98,91% tổng số trái phiếu chào bán.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo các quy định pháp luật hiện hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027) là 9,2%/năm đối với trái phiếu BAB204-07L và 9,4%/năm đối với trái phiếu BAB204-07C.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank đã thu về tổng số tiền 1.435,15 tỷ đồng từ chào bán 2 lô trái phiếu nêu trên.

Song song với phát hành trái phiếu, ngân hàng cũng lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Bac A Bank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12504 vào ngày 5/8/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền mua lại là 27/7/2026.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã BAB12505 vào ngày 7/8/2026. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 29/7/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều được phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn từ 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.

Trong diễn biến khác, Bac A Bank mới đây đã tăng vốn điều lệ từ 10.721,4 tỷ đồng lên mức hơn 11.525 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức.

Kết thúc đợt phát hành ngày 26/6, Bac A Bank đã hoàn tất phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông, còn lại 851 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7,5 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý III/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Hoàng Lam