Thêm 8.000 tỷ đồng 'chảy' về BIDV thông qua kênh trái phiếu
BIDV vừa huy động thành công tổng cộng 8.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành 2 lô trái phiếu BID12562 và BID12563.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.
Theo đó, ngày 25/12/2025, BIDV phát hành 4.000 trái phiếu mã BID12562 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 4.000 tỷ đồng.
Đến ngày 29/12/2025, BIDV tiếp tục phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu mã BID12563. Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, 2 lô trái phiếu nói trên cùng có lãi suất phát hành 6,5%/năm.
Ảnh minh họa
Trước đó, trong ngày 24/12/2025, BIDV đã phát hành 800 trái phiếu mã BID12559 và 200 trái phiếu mã BID12560 cùng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/12/2040.
Ở chiều ngược lại, ngày 26/12/2025, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330030 trước hạn 5 năm so với kỳ hạn được công bố tại báo cáo phát hành, giá trị thực tế mua lại 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Được biết, lô trái phiếu BIDLH2330030 gồm 202 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 202 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 26/12/2023, kỳ hạn 7 năm.
Xa hơn, ngày 22/12/2025, BIDV cũng đã chi 100 tỷ đồng để thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330026.
Lô trái phiếu này được BIDV phát hành trong nước ngày 20/12/2023, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, kèm điều khoản cho phép ngân hàng mua lại sau 2 năm. Như vậy, BIDV đã thực hiện quyền mua lại ngay khi được quyền mua lại.
Trong một diễn biến liên quan, HĐQT BIDV đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025 phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa tổng cộng 9.000 tỷ đồng (giá trị phát hành theo mệnh giá) trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tổng cộng 4.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý I-II/2026. Trong đó gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Đợt 2 dự kiến phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý II- III/2026 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm.
Đợt 3 dự kiến phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng trong thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi kết thúc đợt phát hành thứ hai; gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm; 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm.
Giá chào bán bằng mệnh giá dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu. Khối lượng đặt mua tối thiểu là 10 triệu đồng, tương ứng tối thiểu 100 trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 100 trái phiếu hoặc là bội số của 100 trái phiếu.
Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để cho vay khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác, công nghiệp, thương mại công nghiệp và lĩnh vực khác; với tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong khoảng quý I/2026- quý III/2026.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, BIDV ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt hơn 15.172,6 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng đạt hơn 6.086,1 tỷ đồng, tăng 16,7%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, BIDV mang về tổng thu nhập lãi thuần hơn 44.109,9 tỷ đồng, tăng 4,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 18.940,4 tỷ đồng, tăng 7,3%.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của BIDV tăng 11,3% so với đầu năm, lên mức gần 3,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoản cho vay khách hàng ghi nhận gần 2,2 triệu tỷ đồng, chiếm 71,5% tổng tài sản.
PV