Thép Nam Kim muốn huy động gần 1.600 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để dồn lực cho nhà máy mới

Ngày 26/4 tới đây, CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại TP.HCM.

Theo tài liệu họp mới được công bố trong năm 2024, Thép Nam Kim đặt kế hoạch với tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng 137,3% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tổng sản lượng dự kiến 1 triệu tấn, tăng 16,1% so với thực hiện trong năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Thép Nam Kim trình cổ đông không trả cổ tức trong năm 2023 và bước sang năm 2024, Thép Nam Kim cũng không đề cập tới trả cổ tức. Công ty cho biết lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tuy không trả cổ tức trong năm 2023, Thép Nam Kim cũng trình cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 52,6 triệu cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến 2025.

Ngoài ra, Thép Nam Kim trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), khối lượng dự kiến phát hành là 2,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành trong năm 2024 đến năm 2025, đồng thời bị hạn chế chuyển nhượng 50% sau 1 năm và còn lại 50% sẽ được chuyển nhượng khi kết thúc 2 năm kể từ ngày phát hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/4, cổ phiếu NKG giao dịch trên thị trường vùng 24.450 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu ESOP sẽ phát hành với giá thấp hơn 59,1% so với giá thị trường đang giao dịch.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim dự trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Thép Nam Kim dự kiến sẽ chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu, huy động 1.579,7 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Doanh nghiệp này cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Trước đó, ngày 7/4/2022, Công ty thông qua chủ trương thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đến nay, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 6/2/2024.

Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng); dự án sẽ có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Dự án dự kiến sẽ triển khai và khởi công từ quý II/2024.

Khép lại năm 2023, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu 18.621 tỷ đồng, hoàn thành 93% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 177 tỷ đồng, hoàn thành 44% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng trong năm 2023.