Thép Nam Kim sắp chào bán 131,6 triệu cổ phiếu với giá bằng 1 nửa thị giá

CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, với phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, Thép Nam Kim dự kiến chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng một nửa giá cổ phiếu NKG chốt phiên 5/7 (24.550 đồng/cổ phiếu).

Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến triển khai từ quý III đến quý IV/2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu thành công, Thép Nam Kim dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được, NKG sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, dự án này toạ tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 6/2.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.350 tỷ đồng, còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3.150 tỷ đồng.

Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép như tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.

Tính đến ngày 31/3, Thép Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Về phương án phát hành để tăng vốn, Thép Nam Kim dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực quyền 100:20 (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Thới gian thực hiện trong quý III đến quý IV/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 5.291,1 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 150,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 199,4 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Thép Nam Kim đặt kế hoạch với tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng 137,3% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 187,8 tỷ đồng, Thép Nam Kim đã hoàn thành được 44,7% so với kế hoạch lãi 420 tỷ đồng.