Thép Pomina sẽ bán 2 nhà máy để góp vốn thành lập pháp nhân mới

CTCP Thép Pomina (mã: POM, sàn HoSE) vừa bổ sung chi tiết hơn về phương án lập pháp nhân mới nhằm tái cấu trúc toàn diện sẽ trình tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới.

Cụ thể, Thép Pomins sẽ góp vốn thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ cùng với nhà đầu tư chiến lược mới. Pháp nhân mới có vốn điều lệ khoảng 2.700-2.800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng. Pháp nhân mới sẽ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina.

POM cho biết sẽ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp dưới dạng đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Còn nhà đầu tư mới sẽ góp bằng tiền.

Với kế hoạch này, POM sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị Pomina 1 và Pomina 3. Trong khi đó, với việc sở hữu 65% vốn tại pháp nhân mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ nắm quyền chi phối tại Pomina Phú Mỹ.

Một vấn đề đang được đặt ra là phần giá trị của 2 nhà máy này lại cao hơn rất nhiều so với mức vốn góp dự kiến của Pomina.

Theo kết quả định giá tài sản của công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ là 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%), trong đó giá trị của Pomina 1 là 336,4 tỷ đồng, còn Pomina 3 là 6.357,6 tỷ đồng (riêng giá trị lò cao là 5.879,6 tỷ đồng).

Còn theo tính toán của POM, ước tính giá trị của hai nhà máy này từ 6.000 đến 6.800 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Do đó, công ty kỳ vọng thu hồi lại 5.100-5.800 tỷ đồng sau khi đã trừ phần vốn góp vào pháp nhân mới.

Số tiền thu hồi được, POM dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động. Trong đó, họ sẽ trả nợ cho ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) khoảng 3.757 tỷ đồng và trả nợ cho nhà cung ứng khoảng 1.343 tỷ đồng.

Với sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược mới, Thép Pomina dự kiến sẽ vận hành lại lò cao vào quý IV/2024 sau thời gian ngừng hoạt động. Danh tính nhà đầu tư chiến lược dự tính được công khai tại cuộc họp bất thường diễn ra vào ngày 01/03/2024.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 960 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.167 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2023 đã vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.271 tỷ đồng, bằng 45% vốn chủ sở hữu.