TNG huy động thành công 400 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
TNG vừa phát hành thành công 4 triệu trái phiếu mã TNGH2428001, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 400 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa có văn bản số 730/NQ-HĐQT Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, ngày 25/11/2024 TNG đã phát hành thành công lô trái phiếu TNGH2428001 ra công chúng. Tổng số lượng trái phiếu đã phân phối là 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 4 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2028.
Ảnh minh họa
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TNG.
Báo cáo cũng cho thấy, TNG đã phân phối hơn 20 nghìn trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân, chiếm 0,51% tổng khối lượng trái phiếu phát hành; gần 3.979,8 nghìn trái phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư tổ chức, chiếm 99,49%.
Được biết, TNG dự kiến dùng vốn huy động được từ đợt chào bán trái phiếu lần này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Cụ thể, TNG dự định dùng 224 tỷ đồng để thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên, 176 tỷ đồng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ của công ty. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi công ty được phép sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu theo quy định.
Ngoài ra, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm 10 triệu cổ phiếu của TNG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT công ty. Giá trị tài sản đảm bảo 220,6 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định do Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài saen Việt Nam cấp ngày 20/3/2024.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024 TNG mang về doanh thu thuần hơn 2.357,6 tỷ đồng, tăng 12,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp có lãi gộp gần 340,6 tỷ đồng, tăng 17,09%.
Sau khấu trừ các khoản thuế phí, TNG báo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 111,1 tỷ đồng, tương đương tăng 63,04% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TNG mang về doanh thu thuần đạt gần 5.884,5 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận say thuế đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 46,93%.
Tại thời điểm ngày 30/9/2024, TNG có tổng tài sản gần 5.256,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,12% so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức 3.389,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,94%.
Khánh Hân