TPBank ‘hút’ thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
TPBank vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua chào bán 20.000 trái phiếu mã TPB12537, kỳ hạn 7 năm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Theo đó, ngày 16/10/2025, TPBank đã chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã TPB12537 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành lên đến 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 16/10/2032.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 6,68%/năm.
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 7/10/2025, doanh nghiệp đã phát hành 5.000 trái phiếu TPB12536, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, trên thị trường trong nước.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 7/10/2027. Theo công bố của HNX, lô TPB12536 có lãi suất phát hành 6,2%/năm.
Trong một diễn biến khác, mới đây TPBank đã có văn bản thông báo ngày 31/10/2025 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện 5% tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Ước tính, TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Tổng giá trị phát hành gần 1.321 tỷ đồng. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối sau trích lập quỹ tính đến 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 26.420 tỷ đồng lên gần 27.741 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được cân đối sử dụng cho đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới kinh doanh; bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng…
Ngày 8/10/2025, TPBank đã nhận được Công văn số 8776/NHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng này thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
NHNN yêu cầu TPBank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn điều lệ.
Ngoài phương án nói trên, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của TPBank còn thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của ngân hàng. Phương án này đã được hoàn thành vào tháng 5/2025.
PV