TPBank huy động thêm hơn 750 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 28/8/2025, TPBank đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TPB12529, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2035.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất là 6,8%/năm.

Trước đó, ngày 26/8/2025, TPBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPB12528 gồm 5.525 trái phiếu, tổng giá trị phát hành 552,5 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,28%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/8/2035.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/8/2025, TPBank đã chi 85 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434011 chỉ sau 1 năm phát hành.

Được biết, lô trái phiếu này được TPBank phát hành từ ngày 28/8/2024, tổng giá trị phát hành 85 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2034.

Trước đó, ngày 20/8/2025, ngân hàng này tiến hành mua lại 52,8 tỷ đồng trái phiếu TPB12520, đưa giá trị còn lại sau khi mua lại về mức 164,1 tỷ đồng.

Đến ngày 25/8/2025, TPBank tiếp tục mua lại 362 tỷ đồng trái phiếu TPBL2434009, đưa giá trị lưu hành theo mệnh giá về mức 22 tỷ đồng.

Chỉ sau đó 1 ngày (26/8/2025), ngân hàng tất toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng trái phiếu TPBL2427010 chỉ sau 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, mới đây, TPBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên phong (TPS, MCK: ORS) trở thành công ty con của ngân hàng.

TPBank bắt đầu góp vốn, mua cổ phần của TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại TPS (hiện TPBank sở hữu 30.273.600 cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS).

TPBank đề xuất sẽ mua cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng sở hữu của TPBank tại TPS dự kiến sau khi hoàn tất là 51%, đảm bảo TPS trở thành công ty con TPBank.

Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời giant hực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình cổ đông về kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC), quy mô vốn 100 tỷ đồng, do TPBank sở hữu 100%. Ngân hàng cũng lấy ý kiến cổ đông về việc sử đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng.

PV