TPBank mua lại gần 20 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 25/11/2024 TPBank đã tiến hành mua lại 18,9 tỷ đồng lô trái phiếu TPBL2333010 trước hạn, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu về mức 40,6 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 595 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 59,9 tỷ đồng. Lô trái phiếu được TPBank phát hành ngày 24/11/2023, kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 7,05%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/11/2033.

Trước đó, ngày 21/11/2024, TPBank mua lại 341,5 tỷ đồng lô trái phiếu TPBL2333007, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu này về mức 28 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 21/11/2023, có giá trị phát hành 369,5 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là 21/22/2033.

Ngày 18/11/2024, TPBank cũng tiến hành mua lại một phần lô trái phiếu TPBL2333005 trước hạn, khối lượng mua lại tính theo mệnh giá là 34,6 tỷ đồng, đưa khối lượng còn lưu hành tính theo mệnh giá của lô trái phiếu này là 73 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mới đây ngày 21/11/2024 TPBank vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2434027 gồm 2.095 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 209,5 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, lãi suất 6,88%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 21/11/2034.

Trước đó, ngày 19/11/2024, TPBank phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2434026 gồm 384 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 38,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi 6,88%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/11/2034.

Xa hơn nữa, ngày 14/11/2024 TPBank cũng đã huy động thành công 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã TPBL2434025. Lô trái phiếu gồm 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2034.

Cũng trong tháng 11/2024, TPBank còn phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TPBL2427024 và TPBL2434023 ra thị trường trong nước với giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 362 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TPBank có thu nhập lãi thuần hơn 3.173,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 794,5 tỷ đồng, tăng 56,44%, lãi từ hoạt động khác đạt gần 135 tỷ đồng, tăng 251,53%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt mức gần 1.730,6 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng hơn 1.383 tỷ đồng, tăng 9,52%.

Tính đến quý III/2024, tổng tài sản của TPBank đang ở mức hơn 385.352,2 tỷ đồng, tăng 8,05%. Trong đó, tiền mặt và vàng bạc đá quý gần 1.692,8 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gần 13.214,6 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 231.562,4 tỷ đồng.

Khánh Hân