TPBank phát hành thêm 2 lô trái phiếu trong cùng một ngày

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa qua công bố kết quả chào bán 2 lô trái phiếu riêng lẻ trong cùng một ngày.

Cụ thể, ngày 24/8/2026, TPBank đã phát hành liên tiếp 20.000 trái phiếu mã TPBL12608 và 5.000 trái phiếu mã TPBL12609. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Về kỳ hạn, mã TPBL12608 có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/8/2029, lãi suất cố định 9,1%/năm. Còn mã TPBL12609 có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2036, lãi suất thả nổi 9,7%/năm.

Song song với đó, TPBank cũng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn trong cùng ngày 24/8/2026. Cụ thể, ngân hàng đã chi 518 tỷ đồng để mua lại toàn bộ mã TPB12526. Được biết, trái phiếu này trị giá 518 tỷ đồng, được phát hành ngày 22/8/2025, kỳ hạn tới 10 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 22/8/2035. Qua đó, TPBank đã tất toán trái phiếu này trước hạn 9 năm.

Đến ngày 26/8/2026, TPBank tiếp tục mua lại một phần của trái phiếu mã TPB12528 trị giá 542 tỷ đồng. Được biết trái phiếu này trị giá 552,5 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/8/2025. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 26/8/2035. Sau khi được mua lại, giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu là 10,5 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, TPBank mới đây thông qua nghị quyết triển khai nội dung tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

Theo đó, TPBank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15%, tương đương phát hành thêm 416,1 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Hà Ly