Transimex hoàn tất chào bán 4 triệu trái phiếu chuyển đổi, thu về 400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 27/3/2026, Transimex đã phân phối toàn bộ 4 triệu trái phiếu chuyển đổi cho 160 cổ đông hiện hữu. Trong đó gồm 137 cổ đông là nhà đầu tư trong nước và còn lại 23 cổ đông là nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nước ngoài.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu 42,33:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, cổ đông sở hữu 42,33 quyền được mua 1 trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá chào bán 100.000 đồng/cổ phiếu, Trasimex đã thu về 400 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí 526,1 triệu đồng, doanh nghiệp thu ròng gần 399,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền nêu trên để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả và/hoặc nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí phải trả khác) để cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, tổng nợ phải trả của Transimex tăng lên mức hơn 1.572 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn tăng từ 420 tỷ đồng lên 820 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Transimex đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 21/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, Transimex sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt gần 3.145,4 tỷ đồng, giảm 9,5% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 526,4 tỷ đồng, tăng 40,9%.

Về kế hoạch chia cổ tức, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 100 quyền được nhận 7 cổ phiếu mới phát hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 120,9 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện trong năm 2026, thời gian triển khai cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2026, Transimex dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 10% - 15% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (cổ phiếu ESOP).

Giá phát hành bằng 80% giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu TMS trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét của công ty, tùy thuộc vào Báo cáo tài chính nào gần nhất tính đến thời điểm báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Khánh Hân