Ngày 21/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Transimex (MCK: TMS).
Cụ thể, TMS đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TMSH2326001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 9/6/2023, ngày hoàn thành là 15/6/2023.
Theo Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT NK6-TMS, lãi suất trái phiếu 10,5%/năm và có kỳ hạn tính lãi 6 tháng/lần. Vào các thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 50% lượng trái phiếu đang lưu hành của các người sở hữu trái phiếu. Tiền mua lại bằng mệnh giá trái phiếu mua lại cộng với tiền lãi chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện bán lại cùng phí và các nghĩa vụ khác (nếu có).
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên là cổ phiếu tại các doanh nghiệp: Công ty CP Cảng Đồng Nai, Công ty CP Vinafreight, Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương; Công ty CP Xuất nhập khẩu & đầu tư Chợ Lớn.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, TMS dự kiến sẽ dùng để thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic; đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistic thông qua tăng vốn cho công ty con.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, trong năm 2022, vốn chủ sở hữu của Transimex tăng mạnh từ 3.490 tỷ đồng lên 4.147,6 tỷ đồng.
Hệ số nợ giảm từ 0,64 xuống 0,34 lần; tương ứng dư nợ tính đến cuối năm 2022 của TMS ở mức hơn 1.410 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức hơn 290 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 60 tỷ đồng, từ mức gần 621 tỷ đồng lên hơn 682 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vốn chủ sở hữu tăng mạnh nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 17,79% (năm 2021) về 16,45%.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TMS đóng cửa phiên 21/6 ở mức 46.450 đồng/cổ phiếu, giảm 0,75% so với giá chốt phiên trước đó.
