Transimex tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2021
Transimex vừa tất toán đúng hạn 120 tỷ đồng tiền gốc và hơn 5,2 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã TMSH2126001, đây là lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành từ năm 2021.
Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.
Cụ thể, ngày 13/8/2026, Transimex đã thanh toán 120 tỷ đồng tiền gốc và hơn 5,2 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã TMSH2126001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu mã TMSH2126001 có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/8/2021, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,3%/năm.
Trước đó, ngày 13/8/2024, Transimex đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu TMSH2126001 trị giá 180 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại về mức 120 tỷ đồng như tại thời điểm đáo hạn.
Nguồn: HNX
Theo phương án phát hành, số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu nêu trên (sau khi đã trừ đi các khoản phí, chi phí có liên quan) sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Transimex.
Lô trái phiếu được đảm bảo bởi một số lượng cổ phần do Transimex nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (MCK: CLX), Công ty Cổ phần Vinafreight (MCK: VNF), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (MCK: PDN), Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (MCK: CLL). Ngoài ra còn có các tài sản đảm bảo có thể thay đổi theo thời gian dựa trên các điều khoản được ký kết trong các văn kiện trái phiếu.
Trong một diễn biến khác, mới đây Transimex đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.
Theo đó, Transimex dự kiến phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, tương ứng 7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 121 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
Thời gian dự kiến phát hành trong quý III/2026, sau khi hoàn tất việc báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
PV