Trung Nam Group chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

HNX mới công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong kỳ báo cáo của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Cụ thể, Trung Nam Group đã chậm thanh toán 106,9 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TNGCB2124001.

Được biết, lô trái phiếu TNGCB2124001 được phát hành vào ngày 18/5/2021, đáo hạn vào ngày 18/5/2024 với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lãi suất cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, từ năm thứ hai trở đi sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho Trung Nam Group để đầu tư, triển khai các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn, và/hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm 100 triệu cổ phần tại Trung Nam Group; quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền của khu đất diện tích 859m2 tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng; quyền tài sản gắn liền với dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng và cuối cùng là toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản của Trung Nam Group đã mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect.

Theo dữ liệu trên HNX, trong hai năm 2021-2022, Trung Nam Group đã phát hành 7 lô trái phiếu với tổng trị giá 5.830 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã tất toán 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.730 tỷ đồng và vẫn còn 3 lô trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2024 là lô TNGCB2224003 và lô TNGCB2124001 cùng có giá trị 2.000 tỷ đồng, còn lô TNGCH2224005 có giá trị 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của Trung Nam Group, năm 2022, công ty lãi sau thuế 241,6 tỷ đồng, giảm 88,5% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 23.561,4 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,85 lần, tương ứng Trung Nam Group có tổng nợ phải trả ở mức hơn 20.027,2 tỷ đồng. Trong đó, có 4.005,4 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Trong năm 2022, Trung Nam Group đã thanh toán gần 353 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) là tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như xây dựng, hạ tầng, bất động sản, công nghiệp... Năm 2018, Trung Nam bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực năng lượng tái tạo. Kể từ đó mảng này trở thành trụ cột chính của Trungnam Group.

Để thực hiện loạt dự án năng lượng mới nói trên, Trungnam Group cần nguồn vốn rất lớn. Xuyên suốt nhiều năm qua, Trung Nam Group cũng như các công ty thành viên liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, toàn hệ sinh thái Trung Nam Group có tổng nợ phải trả ở mức 68.110,2 tỷ đồng, trong đó có 24.285,2 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.