TTC Land dự kiến phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ
TTC Land dự kiến phát hành gần 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ hiện hữu của các chủ nợ, tái cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – quý I/2025.
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, MCK: SCR) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Theo đó, TTC Land dự kiến phát hành gần 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ hiện hữu của các chủ nợ, tái cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá đạt 349,3 tỷ đồng.
Tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới), cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – quý I/2025, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của UBCKNN.
Được biết, danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu SCR trong đợt phát hành này là CTCP Đầu tư Thành Thành Công, CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, CTCP Thành Thành Nam với giá trị khoản nợ được hoán đổi lần lượt là 289,3 tỷ đồng, 54,3 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, quý I/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 69 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản TTC Land là 10.658 tỷ đồng, không biến động nhiều so với thời điểm đầu năm. Công ty ghi nhận hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó, bất động sản dở dang 2.810 tỷ đồng, hàng hoá bất động sản 1.163 tỷ đồng.
Nợ phải trả của TTC Land tại thời điểm cuối tháng 3/2024 ghi nhận ở mức 5.534,3 tỷ đồng, trong đó, nợ vay tài chính đạt 3.115,4 tỷ đồng. Ngoài vay ngân hàng, TTC Land còn có khoản vay từ cá nhân 448,4 tỷ đồng; vay CTCP Đầu tư Thành Thành Công 315,8 tỷ đồng; CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công 55,4 tỷ đồng, CTCP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh 30 tỷ đồng; CTCP Thành Thành Nam 5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội 8,5 tỷ đồng. Đây là các khoản vay tín chấp có mức lãi suất dao động từ 8%/năm – 13%/năm.