Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (MCK: VPI) vừa công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng.
Cụ thể, VPI đã phát hành thành công 6,5 triệu trái phiếu ra công chúng, giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, thu về 650 tỷ đồng.
Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 11/1/2024-31/1/2024. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 2/2024.
Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 36 tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi (được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank + 4%, nhưng không thấp hơn 9,5%/năm).
Tài sản để bảo đảm cho việc phát hành lô trái phiếu này là tài sản gắn liền với đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn, cùng quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến tài sản trên và 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Văn Phú - Invest. Tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.155 tỷ đồng, tức gấp 1,77 lần giá trị phát hành lô trái phiếu.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần của VPI ghi nhận 1.876 tỷ đồng, giảm 276 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm còn 566 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn đạt 1.310 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 (1.166 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế là 463 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 492 tỷ đồng của năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát vẫn âm 45,9 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Văn Phú Invest đạt gần 12.532 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 6.130 tỷ đồng, tăng 1.094 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền mặt giảm từ 488,4 tỷ đồng xuống còn 195,6 tỷ đồng.
Trong năm 2023, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp đã giảm 334 tỷ đồng còn 2.180 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng thêm 14 tỷ, từ 60 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hàng tồn kho của Văn Phú - Invest đã tăng vọt trong năm 2023, từ 1.925 tỷ đồng từ đầu năm lên đến 3.701 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng tài sản.
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp trong năm 2023 tăng thêm 1.216 tỷ đồng lên 8.553 tỷ đồng, đưa hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,14 lần.
Sau đợt phát hành trái phiếu này, tổng nợ của Văn Phú - Invest sẽ tăng từ 8.553 tỷ đồng lên 9.203 tỷ đồng.
