Mới đây, HĐQT Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) đã thông qua Nghị quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.
Cụ thể, HAH thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý IV/2023, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành.
Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 6%/năm. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi 27,300 đồng/cp, có thể được điều chỉnh, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp đặc biệt.
Tài sản đảm bảo lô trái phiếu là tàu HAIAN BELL, trọng tải 16,435 tấn, năm đóng tàu 2003, thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải Container Hải An- công ty con của HAH.
Ngoài ra, HAH cam kết sử dụng chính tàu HCT-266 làm tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai để thay thế ngay sau khi tàu HCY-266 đủ điều kiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.
Mục đích phát hành trái phiếu là để thanh toán tiền đóng tàu HCY - 266 cho Huanghai Shipbuilding Co. Ltd và thanh toán chi phí giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu, dự kiến 501,840 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây đã có thông báo chấp thuận cho Vận tải và Xếp dỡ Hải An niêm yết thêm hơn 35,17 triệu cổ phiếu lên sàn.
Sau khi niêm yết lên sàn thành công, lượng cổ phiếu HAH trên sàn sẽ tăng lên mức 105,51 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán (theo mệnh giá) đạt gần 1.055,2 tỷ đồng.
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là từ ngày 28/8.
Theo công bố, việc Xếp dỡ Hải An đưa thêm hàng chục triệu cổ phiếu lên sàn do doanh nghiệp thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
Trước đó, ĐHĐCĐ Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhất trí phương án chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 50 cổ phiếu mới).
