VDS lên kế hoạch tăng vốn lên hơn 3.200 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, VDS đặt mục tiêu doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thận trọng hơn với con số 288 tỷ đồng, giảm 13%; do mức chi phí ước tăng 49%.

Nhìn lại 2023, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu 831 tỷ đồng giảm 4% so với 2022. Song, lợi nhuận đạt 330 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 115 tỷ của năm trước nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập.

Về phân phối lợi nhuận, VDSC trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%.

Trong bối cảnh cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán đang nóng, VDSC cũng không thể đứng ngoài. HĐQT trình cổ đông thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu với tổng số lượng tối đa 114 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.110 tỷ đồng hiện tại lên 3.240 tỷ đồng.

Đợt đầu tiên, VDS sẽ phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 100:11,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới), quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng. Đồng thời, kế hoạch phát hành 8,85 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa cho cho người lao động (ESOP), tương ứng 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023. Còn ở phương án phát hành ESOP, người lao động sẽ được mua với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, thấp hơn 55% so với thị giá VDS phiên sáng 14/03 (quanh 22.400 đồng/ cổ phiếu).

Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn trên, công ty dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán riêng lẻ không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào chào bán hoặc giá trị sổ sách của VDSC tại thời điểm gần nhất, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm.

Nguồn vốn thu được dùng bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu.

Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ Công ty có thể tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ của VDS dự kiến diễn ra ngày 08/4/2024 tại khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, quận 1, TP. HCM.