Vì sao kế hoạch tăng vốn 'khủng' của Bamboo Airways bất thành?

Ngày 10/4/2023, Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways, MCK: BAV) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ lên 28.070 tỷ đồng.

Mục tiêu của Bamboo Airways là tái cơ cấu hiệu quả các khoản vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ.

Cụ thể, theo tờ trình được đưa ra, Bamboo Airways dự định phát hành 772 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty hàng không này với chủ nợ. Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được một cổ phần phát hành thêm. Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Airways được ủy quyền quyết định danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần.

Bên cạnh đó, Bamboo Airways dự định phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới với mức 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 1.850 tỷ đồng.

Như vậy tổng số cổ phần dự kiến sẽ phát hành là 957 triệu đơn vị. Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ cổ phần. Nếu phát hành thành công như kế hoạch, quy mô vốn điều lệ của hãng hàng không này sẽ tăng thêm 51,7%, từ 18.500 tỷ đồng lên mức 28.070 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại đại hội có hơn 756 triệu cổ phần tán thành, chiếm 43,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần không tán thành là hơn 979 triệu, tương ứng với 56,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, phương án này không được thông qua.

Với kết quả tại đại hội sáng 10/4, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết sẽ bổ sung thông tin, hoàn thiện phương án tăng vốn khả thi nhất cho công ty và sớm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2.

Trong một diễn biến khác, hồi giữa tháng 3/2023, hãng hàng không Bamboo Airways xác nhận đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ (cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết và các cổ đông liên quan Tập đoàn FLC).

Với vai trò là Tổ chức phát hành, Bamboo Airways đã tích cực hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ cho nhà đầu tư mới dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. 

Nhà đầu tư mới, ngoài việc thanh toán giá mua cổ phần, cũng đã đồng ý kế thừa và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các khoản vay trước đây do các cổ đông cũ đã dùng chính cổ phần Bamboo Airways để cầm cố, thế chấp cho các ngân hàng.