VIB huy động liên tiếp 2 lô trái phiếu tổng giá trị 4.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 3 và đợt 4 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, VIB phát hành 1.000 trái phiếu mã VIBL12603, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 17/8/2026, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/8/2029.

Tiếp đến ngày 21/8/2026, VIB phát hành thêm 3.300 trái phiếu mã VIBL12604, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành 3.300 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 21/8/2029.

Dữ liệu từ HNX cho biết, trước đó VIB đã phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ gồm mã VIBL12602 trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành ngày 11/8/2026, kỳ hạn 3 năm và mã VIBL12601 trị giá 3.000 tỷ đồng được phát hành ngày 4/8/2026, kỳ hạn năm.

Ở chiều ngược lại, VIB cũng có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Mới đây, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12501 vào ngày 28/8/2026. Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng cũng dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu mã VIB12502 vào 29/8/2026, tuy nhiên do ngày này là Thứ Bảy nên ngày thanh toán thực tế sẽ vào 31/8/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều được VIB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng tháng 8/2028.

Trong diễn biến khác, ngày 11/9 tới đây, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, VIB sẽ phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 9,5% (1.000:95), tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận 95 cổ phiếu mới phát hành.

Nguồn vốn được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Cũng trong ngày 11/9/2026, VIB cùng lúc triển khai phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cổ phiếu được phát hành dưới hình thức thưởng cho người lao động theo chương trình ESOP. Không thu tiền từ người lao động tham gia chương trình ESOP. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trước đó, tại Nghị quyết số 041.26.BOD ngày 21/7/2026, VIB về việc phê duyệt Chính sách phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên (CBNV) năm 2026 và Danh sách CBNV dự kiến được phát hành cổ phiếu thưởng năm 2026.

Theo đó, danh sách CBNV chốt ngày 25/6/2026 là 890 người dự kiến được phân phối 7,99 triệu cổ phiếu, còn lại 255 cổ phiếu lẻ.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, VIB sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 37.354 tỷ đồng.

Hoàng Lam