VIB phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 11/8 vừa qua, VIB đã phát hành trái phiếu mã VIBL12602 trị giá 2.000 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 2 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Ngày 11/8 vừa qua, VIB đã phát hành 2.000 trái phiếu mã VIBL12602. Mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, qua đó giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu này sẽ đáo hạn ngày 11/8/2029. Lãi suất cố định 9%/năm.
Theo công bố trên HNX, trước đó vào ngày 4/8, VIB đã phát hành trái phiếu mã VIB12601 trị giá 3.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 4/8/2029. Lãi suất cố định 9%/năm.
Ảnh: VIB
Song song với phát hành trái phiếu, VIB cũng có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Mới đây, ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12501 vào ngày 28/8/2026. Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.
Đồng thời, ngân hàng cũng dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu mã VIB12502 vào 29/8/2026, tuy nhiên do ngày này là Thứ Bảy nên ngày thanh toán thực tế sẽ vào 31/8/2026.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, đều được VIB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng tháng 8/2028.
Trong diễn biến khác, ngày 11/9 tới đây, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).
Theo đó, VIB sẽ phát hành 323,38 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 9,5% (1.000:95), tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1.000 quyền sẽ được nhận 95 cổ phiếu mới phát hành.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 3.233,8 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.
Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên mức gần 37.274 tỷ đồng.
Đây là một trong số 2 phương án tăng vốn của VIB được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tại Văn bản số 5444/NHNN-QLGS ngày 24/6/2026. Phương án còn lại là phát hành 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá 80 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VIB. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, VIB sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 37.354 tỷ đồng.
Hoàng Lam