Victory Capital muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Victory Capital (MCK: PTL, sàn HoSE) mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, PTL đang giao dịch ở mức giá hơn 4.510 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 22/6). Như vậy, giá chào bán mà Victory Capital đưa ra cao hơn gấp đôi thị giá trên sàn.

Nếu phát hành thành công, Victory Capital sẽ nâng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.000 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, doanh nghiệp này dự kiến sẽ góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng; góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia, tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Mục đích đều là đầu tư mở rộng quỹ đất, thời gian góp vốn dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2023. Còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Victory Capital cũng công khai danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ lần này; dự kiến bao gồm:  CTCP Grand House, CTCP KoKo Capital, ông Lê Thế Tình và ông Trần Ngọc Minh Trí  và bà Trần Thị Hường.

Được biết, trong số 5 nhà đầu tư này, chỉ có bà Trần Thị Hường đang nắm giữ hơn 1,26 triệu cổ phiếu PTL trước đợt chào bán riêng lẻ, còn các nhà đầu tư khác đều chưa sở hữu cổ phiếu PTL nào.

Trong đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu của Victory Capital, CTCP Grand House dự kiến mua 30 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn điều lệ; CTCP KoKo Capital dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn điều lệ; bà Trần Thị Hường dự kiến mua 23,4 triệu cổ phiếu để nâng số lượng cổ phiếu từ 1,27 triệu cổ phiếu lên 23,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,38% vốn điều lệ; nhà đầu tư Lê Thế Tình dự kiến mua 22,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 11,25% vốn điều lệ và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn điều lệ.

Nếu mua vào thành công như dự kiến, Grand House và KoKo Capital sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Victory Capital.

Về Victory Capital, doanh nghiệp này tiền thân là Petroland, thành lập năm 2007 trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Năm 2010, công ty niêm yết trên HoSE, hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, khu đô thị; Kinh doanh bất động sản; Thực hiện đầu tư tài chính, mua bán cổ phần; Mua bán vật tư, nguyên vật liệu ngành xây dựng.

Tại thời điểm niêm yết, cổ đông lớn của Victory Capital gồm: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sở hữu 28,4% vốn điều lệ); Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (sở hữu 10% vốn điều lệ); Tổng công ty Dầu Việt Nam (sở hữu 9% vốn điều lệ); CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (sở hữu 8,5% vốn điều lệ); Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (sở hữu 8% vốn điều lệ) và còn lại 36,1% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Năm 2021, doanh nghiệp có sự thay đổi cơ cấu cổ đông, tái cấu trúc mô hình hoạt động và đến tháng 2/2022 chính thức đổi tên thành Victory Capital, tập trung hoạt động vào 3 nhóm: Đầu tư, tài chính và bất động sản.